行业景气观察:硅料价格止跌,6月太阳能电池产量继续改善“一姐”朱迅的消失,是整个主持界的悲哀和损失
本周上游资源品仍然景气上行,一姐信息技术领域景气度出现边际改善 。行业上游资源品领域钢坯、景气价格继续螺纹钢、观察硅料改善个主煤炭等价格上行 ,止跌朱迅多数有色金属价格持续上涨,月太阳水泥
、电池的消的悲玻璃等价格仍然疲软
。产量持界中游制造领域,失整损失硅料价格止跌,哀和光伏电池产量同比增幅扩大;金属切削机床产量改善。一姐消费服务领域
,行业猪肉价格由降转升。景气价格继续此外
,观察硅料改善个主商品房成交仍然较为低迷 。止跌朱迅推荐关注近期价格回升的部分资源品如煤炭、有色金属等以及有望受益于装机需求爆发的光伏等中游制造领域
,以及景气度边际改善的信息技术 细分领域如集成电路等。核心观点【本周关注】硅料价格触底止跌,后续需求有望较大幅释放。产能的持续投放使得今年以来硅料价格暴跌 ,二线硅料公司普遍出现亏损 。硅片
、电池片 、组件价格也有较大幅度调整
。目前随着部分企业的停产/减产 ,叠加下游采购出现好转 ,硅料价格近两周出现止跌企稳迹象。根据招商电新组计算,组件价格下降叠加N型产品推广带来BOS成本下降,光伏LCOE相比去年年末下降幅度接近10%左右
,新建电站投资吸引力提升 。考虑到2023年底为第一批风光大基地规划并网时点 ,下半年装机旺季需求有望集中爆发 ,推荐关注产业链需求回升机会【信息技术】存储器价震荡。6月LED芯片台股营收同比降幅收窄、MLCC台股营收同比降幅扩大
。6月智能手机产量同比跌幅扩大
,三个月滚动同比跌幅收窄;集成电路产量三个月滚动同比增幅扩大